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电梯行业三大发展阶段及需求前景分析

2021.07.19 来源:

 1、我国电梯行业的发展历程

  我国电梯行业在改革开放之后不断发展,经历了行业起步、外资品牌垄断、民族品牌崛起等如下阶段:

  A、行业起步阶段(~1980 年):改革开放前,中国电梯行业发展缓慢,主要是对进口电梯的销售、安装、维护保养,逐渐开始自主研制开发、粗放生产。该时期全国电梯制造企业 10 余家,年均产量数百台,累计生产、安装电梯约 1 万台。

  B、外资品牌垄断阶段(1981 年~2000 年):自第一家合资电梯公司“中国迅达电梯有限公司”设立以来,外资品牌陆续通过独资或合资方式进入国内整机市场。在我国电梯行业引进外资初期,外资品牌凭借其技术和品牌优势,以及税收减免等一系列的优惠政策,在国内发展迅速,逐渐形成垄断。

  C、民族品牌崛起阶段(2001年~至今):站在外资品牌技术发展积累的高起点,民营企业逐渐进入电梯制造行业,在不断地学习和摸索过程中,从最初主要为资企业提供配套零部件,到掌握电梯整机制造技术,民族电梯品牌逐步崛起。此外,我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨,基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍,在国际市场占据一定市场份额;凭借高性价比和较强的市场开发力度,我国电梯企业在不发达国家市场获得较好的口碑和较多的市场份额,增长速度较快。

  2、行业发展现状

  (1)我国电梯市场规模领先全球,但人均电梯保有量不高

  近年来,我国电梯行业高速发展,全球70%的电梯生产于中国,全球 60%-65%的电梯在中国市场销售。国内电梯总产量从2012 年的 52.9 万台增至 2020 年的128.2 万台,位于全球市场前列。随着电梯产量的不断增长,我国电梯保有量亦持续增加,从 2012 年的 245.33万台增至 2020年的786.55万台,始终保持高速增长,目前我国已成为全球电梯保有量最大的国家,占全球规模的三分之一以上。

  2012-2020年全国电梯保有量分析

(2)我国电梯产业链日趋完善,区域集群效应明显

  随着电梯市场的发展,我国逐渐形成了全球领先的产业链优势,主要体现在我国电梯整机制造和零部件供应等环节已经形成了一批竞争力较强的企业,其中在中低速电梯领域,配套零部件基本实现了国产化,零部件供应、整机制造等环节相互配合、协同发展的电梯产业链日趋完善。

  目前,我国电梯产业已经形成完善的产业集群,技术水平不断提升,民族品牌竞争力日益崛起。从产业布局上看,主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区,形成了江苏苏州、浙江湖州南浔区、上海和广东广州等地为代表的电梯制造基地,其中长江三角洲地区的电梯生产总量占全国的 60%以上。

  (3)外资品牌为主导,国产品牌快速崛起

  目前世界主要电梯厂商都在我国设立了合资公司或全资子公司。电梯行业是我国最早引进外资的行业之一,自 1980 年建设部组织北京电梯厂、上海电梯厂与瑞士迅达集团合资成立了中国迅达电梯有限公司,之后奥的斯、三菱、日立、迅达、蒂森克虏伯、通力、东芝、富士达等国外主要电梯生产企业也纷纷与国内电梯厂家组建合资企业或设立全资子公司。

  经过多年发展,民族电梯品牌取得了长足进步,研发能力、生产技术能力和质量管理水平大幅提升,与外资品牌的技术差距逐渐缩小,综合竞争力逐渐增强,得到国内客户的广泛认可,并不断中标国外重要项目。

  (4)“安全”、“智能”和“节能”是我国电梯行业未来发展方向

  电梯产品为特种设备,安全问题是首要问题,我国制定和严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》以保障电梯运行安全。此外,《电梯主要部件报废技术条件》(GB/T 31821-2015)于 2016 年 2 月 1 日起正式实施,规定了“安全保护装置、紧急救援装置、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等 13项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件报废技术条件。2019 年 7 月 1 日,《自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件》(GB/T 37217-2018)正式实施,规定了“桁架、梯级、踏板及其支撑导向装置、驱动装置、扶手装置”等 9 项对自动扶梯与自动人行道安全运行影响较大的主要部件报废技术条件。

  随着中国绿色建筑的高速发展,以绿色科技打造高性能绿色产品已经成为电梯产业未来发展方向。市场对新一代绿色电梯、节能电梯和智能电梯的需求日趋旺盛,提出了电梯节能、减少油污染、电磁兼容性强、噪声低、寿命长、采用绿色装潢材料、与建筑物协调等更高要求。

  3、电梯行业市场需求

  (1)城镇化发展继续推动电梯新增市场

  近年,我国城镇化水平不断提高,根据国家统计局数据,《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示,2020年末,我国常住人口城镇化率超过60%。,距离发达国家 80%的平均水平还有较大差距,我国城镇化进程仍蕴含较大经济增长动力。城市住宅建设、公共基础设施建设、城市群及系列配套改革是城镇化发展的核心,相关领域的发展将会继续推动电梯需求增长。

  (2)两旧改造带动电梯存量市场

  A、民生工程发力,老旧小区加装电梯全面开展

  随着政府对民生工程的重视程度不断加深,医疗、卫生、文化等各领域项目陆续启动,加装电梯是提高旧楼居住舒适度最直接的方式,也是当前政府倡导和鼓励的民生工程。

  B、电梯主要部件报废标准实施,旧梯改造促增长

  随着电梯、自动扶梯和自动人行道使用年限的增长,电梯安全部件等重要部件存在失效或潜在失效风险,可能造成安全事故

  C、旧梯更换行业将成为新的市场高速增长点

  我国电梯的使用寿命大多为 15 年,但通常大部分电梯使用 10 年左右就需要淘汰或更换安全部件。我国房地产市场和城镇化于 2005 年后快速推进,在 15 年后,大部分前期安装的电梯的维保、改造和更换的需求将显著增加,带来电梯整机“以新换旧”的市场需求。

  (3)电梯维修保养服务市场成“蓝海”,按需维保促进行业规范化发展

  近年来,随着国内电梯保有量的不断扩大,与电梯安全密切相关的维保业务正成为新的市场“蓝海”。根据国家市场监督管理总局公开数据显示,中国电梯保有量逐年增加,截至 2020年底,国内电梯注册总量达到786.6万台,年增长率均保持在 10%以上,预计至 2023 年电梯保有量增长率将继续维持在 10%以上,届时中国电梯保有量将超千万台。如此大规模的电梯保有量对电梯安装、维修保养服务市场提出了诸多需求,为我国电梯后市场服务提供了巨大空间。

  (4)“一带一路”引领国际市场新增长

  2015 年国家提出的“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议,旨在建立和加强中国与沿线各国互联互通伙伴关系,实现资源高效配置和市场深度融合,推动沿线各国经济政策协调发展。

  “一带一路”沿线国家人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快,有巨大的需求增长潜力,这些国家普遍处于经济发展的快速上升期,基础设施投资需求潜力巨大,互利合作的前景广阔。截至 2020 年 1 月底,已经有 138 个国家和30 个国际组织同我国签署了共建“一带一路”合作文件。

  经过 40 年的发展,中国电梯品牌凭借其性价比优势迅速打开国际市场,2010-2019 年我国载客电梯出口量不断增长,2019 年我国载客电梯出口量创历史新高达到 6.9 万台。中国电梯企业可以借助“一带一路”的契机开拓东南亚、南亚地区市场,实现国际化扩张,海外业务收入也将大幅提升。

  (5)房地产政策调整有利于促进市场平稳、健康、可持续发展,不会改变行业长期增长趋势

  房地产行业是电梯行业的下游行业,房地产行业的波动将会影响电梯市场短我国房地产调控政策主要针对商品住宅市场,短期来看,在政策趋紧、融资趋严的大背景下,房地产市场增速将面临短期市场环境波动带来的负面影响。但是从长期来看,我国城镇化率距离发达国家平均水平还有较大差距,城镇化进程仍蕴含较大经济增长动力,包括房地产行业在内的建筑业仍然具有巨大的发展空间。

  因此,电梯产业作为房地产上游行业,市场需求仍将稳定增长,政策调整带来短期波动不会对企业经营业绩和持续经营能力造成重大负面影响。




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